Cómo clasificar a tus clientes | ContoPay

Cómo clasificar a tus clientes

📦 Catálogos
⏱ 2 min
📊 Básico
Objetivo: Crear clasificaciones para agrupar a tus clientes (por ejemplo Generales, Convenios o Tarjeta recompensa) y filtrarlos en reportes.

Antes de empezar

  • Tener conexión a internet.
  • Pensar cómo quieres agrupar a tus clientes.

Pasos

1
Abre Clasificación de clientes. Abre el menú ☰ y entra a Catálogos › Clasificación de clientes.
Catálogo Clasificación de clientes de ContoPay con la migaja resaltada en rojo.
2
Toca + Nuevo registro. Abajo a la derecha. El formulario se abre listo para editar.
3
Captura la clasificación. Escribe el Nombre*, elige una Clasificación superior*, agrega una Descripción y deja Activo encendido.
💡 En palabras simples: las clasificaciones agrupan a tus clientes (por ejemplo Generales o Convenios) para filtrarlos y darles trato distinto. La Clasificación superior es la clasificación “padre”: úsala para anidar una dentro de otra; si es de primer nivel, elige Sin categoría.
Formulario de clasificación de ContoPay con Nombre, Clasificación superior, Descripción y Activo resaltados en rojo.
4
Guarda. Toca el botón ⋯ (abajo a la derecha) y elige Guardar (verde); confirma en “¿Estás seguro de que deseas guardar los cambios?” con Guardar. El Deshacer (naranja) revierte lo que llevas escrito.

¿Qué deberías ver?

✅ Listo: La nueva clasificación aparece en el listado y ya puedes asignarla a un cliente desde su ficha.
Tus clasificaciones
En el listado verás cada clasificación con su clasificación superior y su estado.
Catálogo Clasificación de clientes de ContoPay con la lista de clasificaciones resaltada en rojo.

Consejos y gestos

🏷️ Úsalas al dar de alta: Al crear un cliente, eliges su Clasificación de esta lista.
🌳 Clasificación superior: Es la clasificación “padre”: anida una dentro de otra. Si es de primer nivel, elige Sin categoría.
📊 Filtra reportes: Sirven para filtrar por grupo de clientes en los reportes de cobranza.
💾 No olvides Guardar: La clasificación se crea al tocar Guardar en el menú ⋯.

Si algo sale diferente

Caso: No me deja guardar
Completa el Nombre* y la Clasificación superior*.
Caso: No aparece en el cliente
Abre el cliente, ve a Clasificación y elígela de la lista.
Variación: Quiero editar una clasificación
Tócala en el listado para abrir su ficha y cambiar sus datos.
Atención: No guarda
Revisa tu conexión a internet y vuelve a intentarlo.

Ver también

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