Cómo dar de alta un cliente | ContoPay

Cómo dar de alta un cliente

📦 Catálogos
⏱ 3 min
📊 Básico
Objetivo: Registrar un cliente para asignarlo a tus ventas y poder facturarle. Aprenderás a capturar sus datos generales, domicilio y facturación.

Antes de empezar

  • Tener conexión a internet.
  • Para facturar, tener sus datos fiscales (RFC, régimen, uso de CFDI) o su constancia.

Pasos

1
Abre Clientes. Abre el menú ☰ y entra a Catálogos › Clientes.
Catálogo de Clientes de ContoPay con la migaja resaltada en rojo.
2
Toca + Nuevo registro. El botón + (abajo a la derecha) abre un menú con tres opciones: + Nuevo registro (capturar a mano), Cargar con CIF y Cargar con CSF (crearlo desde su constancia fiscal).
3
Captura los datos generales. Elige la Clasificación* y escribe el Nombre comercial*, Nombre(s)*, apellidos, correo, teléfono y sitio web.
Formulario de cliente de ContoPay con los campos generales resaltados en rojo.
4
Agrega Domicilio y Facturación (opcional). Toca Domicilio y Facturación y pago para capturar esos datos.
💡 En palabras simples: para poder facturarle, captura sus datos fiscales (RFC, régimen y uso de CFDI) en Facturación y pago.
Formulario de cliente de ContoPay con las secciones Domicilio y Facturación y pago resaltadas en rojo.
5
Guarda. Toca el botón ⋯ (abajo a la derecha) y elige Guardar (verde); confirma en “¿Estás seguro de que deseas guardar los cambios?” con Guardar. El Deshacer (naranja) revierte lo que llevas escrito.

¿Qué deberías ver?

✅ Listo: El cliente aparece en el listado de Clientes y ya puedes elegirlo al registrar una venta.
Domicilio y facturación
Las secciones Domicilio y Facturación y pago guardan la dirección y los datos fiscales del cliente.
Formulario de cliente de ContoPay con las secciones Domicilio y Facturación y pago resaltadas en rojo.

Consejos y gestos

🆔 Cargar con CIF: Introduces el idCIF y el RFC, y ContoPay rellena solo los datos fiscales del cliente.
📄 Cargar con CSF: Toma los datos de la Constancia de Situación Fiscal (RFC, nombre, domicilio, régimen y razón social).
🏷️ Clasifícalo: La Clasificación te ayuda a agrupar a tus clientes.
📍 Domicilio: Agrégalo si lo necesitas en la factura o para tu control.

Si algo sale diferente

Caso: No me deja guardar
Completa los campos con * (Clasificación, Nombre comercial y Nombre(s)).
Caso: No puedo facturarle
Le faltan datos fiscales; complétalos en Facturación y pago.
Variación: El cliente ya existe
Búscalo en el listado y edítalo en lugar de crearlo otra vez.
Atención: No guarda el cliente
Revisa tu conexión a internet y vuelve a tocar Guardar.

Ver también

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