Cómo buscar o editar un cliente | ContoPay

Cómo buscar o editar un cliente

📦 Catálogos
⏱ 2 min
📊 Básico
Objetivo: Encontrar un cliente y actualizar sus datos: contacto, domicilio o datos de facturación.

Antes de empezar

  • Tener al menos un cliente dado de alta.
  • Recuerda: la ficha abre en solo lectura; primero toca ⋯ › Editar para cambiar los datos.

Pasos

1
Abre Clientes. Abre el menú ☰ y entra a Catálogos › Clientes.
Catálogo de Clientes de ContoPay con la migaja resaltada en rojo.
2
Busca el cliente. Toca Buscar… y escribe su nombre o razón social; la lista se filtra al instante.
3
Ábrelo. Toca la tarjeta del cliente. La ficha abre en solo lectura (los campos se ven en gris).
Ficha de cliente de ContoPay en solo lectura con los campos resaltados en rojo.
4
Entra en modo edición. Toca el botón ⋯ (abajo a la derecha) y elige Editar (lápiz azul); los campos se desbloquean.
💡 En palabras simples: la ficha abre bloqueada para que no cambies nada por error; Editar la desbloquea.
5
Cambia lo que necesites y guarda. Actualiza nombre, contacto, domicilio o facturación; luego toca ⋯ → Guardar (verde) y confirma en “¿Estás seguro de que deseas guardar los cambios?” con Guardar.

¿Qué deberías ver?

✅ Listo: Los datos del cliente quedan actualizados y ContoPay lo confirma. Verás el cambio reflejado en sus ventas y facturas futuras.
Primero desbloquea
La ficha abre en solo lectura. Toca ⋯ › Editar para poder cambiar los datos; el ⋯ también tiene Eliminar, Deshacer y Guardar.

Consejos y gestos

🔎 Buscar rápido: Escribe parte del nombre; la búsqueda ignora acentos y mayúsculas.
🧾 Datos de factura: Actualiza Facturación y pago si cambió su RFC o régimen.
🚫 Desactívalo: Apaga el interruptor Activo para desactivar un cliente que ya no usas.
↩️ Deshacer: Si te arrepientes antes de guardar, el ⋯ tiene Deshacer (naranja).

Si algo sale diferente

Caso: Los campos están en gris y no puedo escribir
La ficha abre en solo lectura. Toca ⋯ › Editar para desbloquearla.
Caso: No me deja guardar
Completa los campos con * (Clasificación, Nombre comercial y Nombre).
Variación: Quiero crear uno nuevo
Usa + Nuevo registro en el listado de Clientes.
Atención: No guarda los cambios
Revisa tu conexión a internet y vuelve a intentarlo.

Ver también