Cómo consultar la Antigüedad de saldos de clientes | ContoPay

Cómo consultar la Antigüedad de saldos de clientes

📈 Reportes
⏱ 3 min
📊 Básico
Objetivo: Ver cuánto te debe cada cliente y qué tan vencido está su saldo, para priorizar tu cobranza. Aprenderás a abrir el reporte, filtrarlo y leer los saldos.

Antes de empezar

  • Tener conexión a internet.
  • Tener clientes con ventas a crédito o saldos pendientes.

Pasos

1
Abre el reporte. Abre el menú ☰ y entra a Reportes › Antigüedad de saldos de clientes.
Reporte Antigüedad de saldos de ContoPay con la migaja resaltada en rojo.
2
Ajusta los filtros. Elige Sucursal, Clasificación de cliente, Cliente, Moneda, Usuario y Criterio. El Criterio filtra por vencimiento: Todas, Vence hoy, Vence en 5 días o Vencidas. Deja los demás en Todos/Todas para incluirlo todo.
3
Genera el reporte. Toca Generar reporte (abajo a la derecha).
Reporte de ContoPay con el botón Generar reporte resaltado en rojo.
4
Lee los saldos. Cada cliente aparece con su Saldo (lo que te debe) y, al final, el Total. Toca un cliente para desplegar las ventas que forman ese saldo.
💡 En palabras simples: la antigüedad de saldos te dice hace cuánto que un cliente debe; así sabes a quién cobrarle primero.
5
Revisa la antigüedad. Al desplegar un cliente, cada venta muestra su Fecha, su Folio, los Días que lleva vencida y su Saldo. Entre más Días, más urge cobrar. Toca un Folio (en azul) para abrir su nota de venta.
Detalle desplegado de un cliente en ContoPay con Fecha, Folio, Días vencidos y Saldo resaltados en rojo.

¿Qué deberías ver?

✅ Listo: El reporte lista a cada cliente con su Saldo y un Total al final. Cambia los filtros y vuelve a Generar reporte para acotar.
El resultado
Una tabla de Cliente y Saldo; toca un cliente para desplegar sus ventas y ver los Días que lleva vencida cada una.
Detalle desplegado de un cliente en ContoPay con los Días vencidos resaltados en rojo.

Consejos y gestos

🎯 Acota por cliente: Filtra por Cliente o Clasificación de cliente para revisar a un grupo.
🧮 Usa el Criterio: El Criterio filtra por vencimiento: Todas, Vence hoy, Vence en 5 días o Vencidas (solo lo que ya venció).
🔁 Recalcula: Cambia un filtro y vuelve a tocar Generar reporte.
💸 Cóbrale primero al más vencido: Empieza por los saldos más altos o más viejos para mejorar tu flujo de efectivo.

Si algo sale diferente

Caso: Dice “No se encontraron registros”
Quizá nadie tiene saldo pendiente, o el Criterio lo acota. Déjalo en Todas y vuelve a generar.
Caso: Un saldo no coincide
Revisa que hayas registrado los abonos del cliente en Cobros.
Variación: Quiero todos sus movimientos (cargos y abonos)
Aquí ves las ventas pendientes; para el historial completo usa Estado de cuenta de clientes.
Atención: No genera el reporte
Revisa que los campos obligatorios (*) estén llenos y tu conexión a internet.

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