Cómo ver el Estado de cuenta de un cliente | ContoPay

Cómo ver el Estado de cuenta de un cliente

📈 Reportes
⏱ 3 min
📊 Básico
Objetivo: Revisar los movimientos y el saldo de un cliente en un periodo. Aprenderás a abrir el reporte, elegir el cliente y las fechas, y leer el resultado.

Antes de empezar

  • Tener conexión a internet.
  • Saber el cliente y el periodo que quieres revisar.

Pasos

1
Abre el reporte. Abre el menú ☰ y entra a Reportes › Estado de cuenta de clientes.
Reporte Estado de cuenta de clientes de ContoPay con la migaja resaltada en rojo.
2
Elige el cliente y el periodo. Selecciona el Cliente, la Moneda y el rango de fechas Del / Al. Activa Mostrar notas del documento o Mostrar cancelados si los necesitas.
3
Genera el reporte. Toca Generar reporte (abajo a la derecha).
Reporte de ContoPay con el botón Generar reporte resaltado en rojo.
4
Lee el estado de cuenta. Verás el saldo de cada cliente y, al final, el Total. Toca un cliente para desplegar sus movimientos.
💡 En palabras simples: el estado de cuenta reúne los movimientos y el saldo de un cliente.
5
Revisa los movimientos. Al desplegar un cliente, cada movimiento muestra su Fecha, su Concepto (factura, nota de venta, abono…), los Cargos (lo que se le facturó), los Abonos (lo que pagó) y el Saldo que va quedando.
Movimientos desplegados de un cliente en ContoPay con Fecha, Concepto, Cargos, Abonos y Saldo resaltados en rojo.

¿Qué deberías ver?

✅ Listo: El reporte muestra el saldo por cliente. Cambia el cliente, el rango Del/Al o los switches y vuelve a Generar reporte.
Los dos switches
Mostrar notas del documento añade las notas escritas en cada documento; Mostrar cancelados incluye también los movimientos cancelados. Ambos vienen apagados por defecto.
Filtros del reporte de ContoPay con los switches Mostrar notas y Mostrar cancelados resaltados en rojo.

Consejos y gestos

👤 Elige un cliente: Selecciona un Cliente específico para ver solo sus movimientos.
📅 Define el periodo: Usa Del y Al (íconos de calendario) para acotar las fechas.
🧾 Más detalle: Activa Mostrar notas del documento para ver las notas asociadas.
🗂️ Incluye cancelados: Activa Mostrar cancelados si quieres ver también los documentos cancelados.

Si algo sale diferente

Caso: Dice “No se encontraron registros”
No hubo movimientos del cliente en ese rango. Amplía las fechas o cambia el cliente.
Caso: El saldo no coincide
Revisa que los abonos estén registrados y prueba activando Mostrar cancelados.
Variación: Solo quiero el total que me deben
Usa Saldo actual de clientes, que es más directo.
Atención: No genera el reporte
Revisa que los campos obligatorios (*) estén llenos y tu conexión a internet.

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