Cómo ver el Estado de cuenta de un cliente
📈 Reportes
⏱ 3 min
📊 Básico
Objetivo: Revisar los movimientos y el saldo de un cliente en un periodo. Aprenderás a abrir el reporte, elegir el cliente y las fechas, y leer el resultado.
Antes de empezar
- Tener conexión a internet.
- Saber el cliente y el periodo que quieres revisar.
Pasos
1
Abre el reporte. Abre el menú ☰ y entra a Reportes › Estado de cuenta de clientes.
2
Elige el cliente y el periodo. Selecciona el Cliente, la Moneda y el rango de fechas Del / Al. Activa Mostrar notas del documento o Mostrar cancelados si los necesitas.
3
Genera el reporte. Toca Generar reporte (abajo a la derecha).
4
Lee el estado de cuenta. Verás el saldo de cada cliente y, al final, el Total. Toca un cliente para desplegar sus movimientos.
💡 En palabras simples: el estado de cuenta reúne los movimientos y el saldo de un cliente.
5
Revisa los movimientos. Al desplegar un cliente, cada movimiento muestra su Fecha, su Concepto (factura, nota de venta, abono…), los Cargos (lo que se le facturó), los Abonos (lo que pagó) y el Saldo que va quedando.
¿Qué deberías ver?
✅ Listo: El reporte muestra el saldo por cliente. Cambia el cliente, el rango Del/Al o los switches y vuelve a Generar reporte.
Los dos switches
Mostrar notas del documento añade las notas escritas en cada documento; Mostrar cancelados incluye también los movimientos cancelados. Ambos vienen apagados por defecto.
Consejos y gestos
👤 Elige un cliente: Selecciona un Cliente específico para ver solo sus movimientos.
📅 Define el periodo: Usa Del y Al (íconos de calendario) para acotar las fechas.
🧾 Más detalle: Activa Mostrar notas del documento para ver las notas asociadas.
🗂️ Incluye cancelados: Activa Mostrar cancelados si quieres ver también los documentos cancelados.
Si algo sale diferente
Caso: Dice “No se encontraron registros”
No hubo movimientos del cliente en ese rango. Amplía las fechas o cambia el cliente.
No hubo movimientos del cliente en ese rango. Amplía las fechas o cambia el cliente.
Caso: El saldo no coincide
Revisa que los abonos estén registrados y prueba activando Mostrar cancelados.
Revisa que los abonos estén registrados y prueba activando Mostrar cancelados.
Variación: Solo quiero el total que me deben
Usa Saldo actual de clientes, que es más directo.
Usa Saldo actual de clientes, que es más directo.
Atención: No genera el reporte
Revisa que los campos obligatorios (*) estén llenos y tu conexión a internet.
Revisa que los campos obligatorios (*) estén llenos y tu conexión a internet.
Ver también
Related Articles
Cómo consultar el Saldo actual de clientes
? Reportes ⏱ 2 min ? Básico Objetivo: Ver de un vistazo cuánto te debe cada cliente hoy y el total por cobrar. Es el reporte más rápido: un solo filtro y listo. Antes de empezar Tener conexión a internet. Tener clientes con saldos pendientes ...Cómo consultar la Antigüedad de saldos de clientes
? Reportes ⏱ 3 min ? Básico Objetivo: Ver cuánto te debe cada cliente y qué tan vencido está su saldo, para priorizar tu cobranza. Aprenderás a abrir el reporte, filtrarlo y leer los saldos. Antes de empezar Tener conexión a internet. Tener ...Cómo ver Ventas por forma de pago
? Reportes ⏱ 2 min ? Básico Objetivo: Saber cuánto cobraste con cada forma de pago. Aprenderás a abrir el reporte, filtrarlo y leer el importe por cada medio y el total. Antes de empezar Tener conexión a internet. Haber registrado ventas o cobros ...Cómo consultar el Listado de operaciones de venta
? Reportes ⏱ 2 min ? Básico Objetivo: Ver todas tus ventas de un rango de fechas en una sola lista, con su folio y su monto. Aprenderás a abrir el reporte, filtrarlo por fechas y leer el resultado. Antes de empezar Tener conexión a internet. Saber ...Conoce tu Inicio: indicadores, gráficas e historial
? Reportes ⏱ 4 min ? Básico Objetivo: Entender de un vistazo tu pantalla de Inicio: cuánto vendiste hoy, cuánto te deben, tus ventas de la semana, las dos gráficas (ingresos y productos más vendidos) y dónde vive tu historial completo. Antes de ...