Cómo generar el estado de cuenta de clientes (portal web)
📈 Reportes
⏱ 2 min
📊 Básico
Objetivo: Ver el estado de cuenta de un cliente: sus movimientos y su saldo.
Antes de empezar
- Abrir Reportes › Estado de cuenta de clientes en el menú lateral.
- Tener ventas o saldos en el periodo que vas a consultar.
Pasos
1
Elige los filtros y el rango de fechas. Elige el Cliente y los demás filtros, y define el rango Del / Al.
2
Toca Generar reporte. ContoPay arma el reporte con los parámetros que elegiste.
3
Lee el resultado. Ves el estado de cuenta por cliente con sus movimientos (cargos, abonos y saldo). Toca la flecha ⌄ para ver el detalle.
¿Qué deberías ver?
✅ Listo: Los movimientos y el saldo de cada cliente en el periodo.
Consejos y gestos
⌄ Expande un cliente: Toca la flecha para ver sus movimientos.
📅 Rango de fechas: Define Del / Al para el periodo del estado de cuenta.
👤 Un solo cliente: Filtra por Cliente para su estado de cuenta individual.
💧 Cargos y abonos: Los cargos suman deuda y los abonos la reducen.
Si algo sale diferente
Caso: No hay movimientos
Amplía el rango de fechas o revisa el Cliente elegido.
Amplía el rango de fechas o revisa el Cliente elegido.
Caso: El saldo no cuadra
Verifica que el periodo incluya todos los movimientos.
Verifica que el periodo incluya todos los movimientos.
Caso: No veo el detalle
Toca la flecha ⌄ del cliente.
Toca la flecha ⌄ del cliente.
Atención: Muchos movimientos
Acota el periodo si el estado de cuenta es muy largo.
Acota el periodo si el estado de cuenta es muy largo.