Cómo generar el saldo actual de clientes (portal web)
📈 Reportes
⏱ 2 min
📊 Básico
Objetivo: Ver el saldo actual que te debe cada cliente, con el total.
Antes de empezar
- Abrir Reportes › Saldo actual de clientes en el menú lateral.
- Tener ventas o saldos en el periodo que vas a consultar.
Pasos
1
Elige los filtros. Elige la Moneda (por lo general Todas). Este reporte muestra el saldo a hoy, sin rango de fechas.
2
Toca Generar reporte. ContoPay arma el reporte con los parámetros que elegiste.
3
Lee el resultado. Ves el saldo actual de cada cliente y el Total que te deben.
¿Qué deberías ver?
✅ Listo: Cuánto te debe cada cliente hoy, con el Total general.
Consejos y gestos
💰 Saldo a hoy: Es el saldo actual, no de un periodo pasado.
💱 Moneda: Filtra por Moneda si manejas más de una.
Σ Total: Al final ves el Total por cobrar.
📈 Compáralo: Coincide con Cuentas por cobrar de tu Inicio.
Si algo sale diferente
Caso: No aparecen saldos
Quizá nadie te debe; también revisa el filtro de Moneda.
Quizá nadie te debe; también revisa el filtro de Moneda.
Caso: El total no cuadra
Compáralo con la Antigüedad de saldos para ubicar diferencias.
Compáralo con la Antigüedad de saldos para ubicar diferencias.
Caso: Falta un cliente
Si su saldo es 0, no aparece en este reporte.
Si su saldo es 0, no aparece en este reporte.
Atención: Saldo alto
Un saldo grande conviene cobrarlo pronto.
Un saldo grande conviene cobrarlo pronto.