Cómo generar la antigüedad de saldos de clientes (portal web)
📈 Reportes
⏱ 2 min
📊 Básico
Objetivo: Ver qué tan vencidos están los saldos que te deben tus clientes.
Antes de empezar
- Abrir Reportes › Antigüedad de saldos de clientes en el menú lateral.
- Tener ventas o saldos en el periodo que vas a consultar.
Pasos
1
Elige los filtros. Acota por Sucursal, Clasificación de cliente, Cliente, Moneda, Usuario y Criterio (cómo agrupar la antigüedad).
2
Toca Generar reporte. ContoPay arma el reporte con los parámetros que elegiste.
3
Lee el resultado. Ves el saldo por cliente; toca la flecha ⌄ de un cliente para desglosar qué tan vencido está su saldo.
¿Qué deberías ver?
✅ Listo: Cuánto te debe cada cliente y qué tan vencido está su saldo, con el Total general.
Consejos y gestos
⌄ Expande un cliente: Toca la flecha para ver el detalle de antigüedad.
🧮 Criterio: Cambia el Criterio para agrupar los saldos de otra forma.
👤 Un solo cliente: Filtra por Cliente para revisar solo a uno.
Σ Total: Al final ves el Total que te deben.
Si algo sale diferente
Caso: No aparecen saldos
Quizá nadie te debe, o un filtro los oculta; ponlos en Todos.
Quizá nadie te debe, o un filtro los oculta; ponlos en Todos.
Caso: El total no cuadra
Revisa la Moneda y el Criterio elegidos.
Revisa la Moneda y el Criterio elegidos.
Caso: No veo el detalle
Toca la flecha ⌄ a la izquierda del cliente.
Toca la flecha ⌄ a la izquierda del cliente.
Atención: Saldos vencidos
Un saldo muy vencido conviene cobrarlo pronto.
Un saldo muy vencido conviene cobrarlo pronto.