Cómo dar de alta un cliente (portal web) | ContoPay

Cómo dar de alta un cliente (portal web)

📦 Catálogos
⏱ 2 min
📊 Básico
Objetivo: Registrar un cliente en tu catálogo para venderle y, si lo necesitas, facturarle.

Antes de empezar

  • Abrir Catálogos › Clientes en el menú lateral.
  • Si vas a facturar, ten a la mano el RFC o la Constancia de Situación Fiscal del cliente.

Pasos

1
Abre Clientes y toca + Nuevo registro. En el menú lateral ve a Catálogos › Clientes y toca + Nuevo registro (arriba a la derecha).
2
Llena la pestaña General. Completa Clasificación*, Nombre comercial* y Nombre(s)* (obligatorios). Agrega apellidos, correo, teléfono y sitio web si los tienes.
💡 Los campos con * son obligatorios. El interruptor Activo deja al cliente disponible para vender.
Formulario de nuevo cliente de ContoPay web con los campos de la pestaña General resaltados en rojo.
3
Agrega Domicilio y Facturación (si aplica). Usa las pestañas Domicilio y Facturación y pago para el domicilio y los datos fiscales (RFC, régimen) si le emitirás factura.
Formulario de nuevo cliente de ContoPay web con las pestañas General, Domicilio y Facturación resaltadas en rojo.
4
Atajo: Captura rápida. Con ⚡ Captura rápida llenas los datos fiscales automáticamente desde el CIF (idCIF + RFC) o la Constancia de Situación Fiscal (CSF).
Formulario de nuevo cliente de ContoPay web con el botón Captura rápida resaltado en rojo.
5
Guarda. Toca 💾 Guardar (verde) y confirma. El cliente queda dado de alta.
Formulario de nuevo cliente de ContoPay web con el botón Guardar resaltado en rojo.

¿Qué deberías ver?

✅ Listo: El cliente aparece en tu lista de Clientes como Activo. Ya puedes elegirlo al registrar una venta.

Consejos y gestos

⚡ Captura rápida: Llena los datos fiscales solo desde el CIF o la CSF, sin teclear.
🏷 Clasificación: Agrupa a tus clientes; si no eliges, queda en Sin categoría.
🧾 Facturación y pago: Agrega RFC y régimen aquí si emitirás factura.
🔀 Activo: Apaga Activo para ocultar un cliente sin borrarlo.

Si algo sale diferente

Caso: No me deja guardar
Completa los campos con *: Clasificación, Nombre comercial y Nombre(s).
Caso: Necesito facturarle
Llena la pestaña Facturación y pago (RFC, régimen, código postal).
Caso: Me equivoqué
Usa Deshacer para revertir cambios o Regresar para salir sin guardar.
Atención: RFC repetido
Evita registrar dos clientes con el mismo RFC; usa el que ya existe.

Ver también