Cómo dar de alta una cuenta de caja o banco | ContoPay

Cómo dar de alta una cuenta de caja o banco

📦 Catálogos
⏱ 2 min
📊 Básico
Objetivo: Registrar una cuenta de caja o de banco para asignarla a tus cobros y llevar el control de dónde entra el dinero.

Antes de empezar

  • Tener conexión a internet.
  • Para cuentas de banco, tener el número de cuenta y la CLABE.

Pasos

1
Abre Cuentas de caja y bancos. Abre el menú ☰ y entra a Catálogos › Cuentas de caja y bancos.
Catálogo de Cuentas de caja y bancos de ContoPay con la migaja resaltada en rojo.
2
Toca + Nuevo registro. Abajo a la derecha. El formulario se abre listo para editar.
3
Captura los datos. Elige Tipo de cuenta*, Banco* y Moneda*, y escribe el Número de cuenta*, la CLABE Interbancaria* y la Descripción*; deja Activo encendido.
💡 En palabras simples: si eliges Cuenta de caja (efectivo), en vez de Número y CLABE se pide asignarla a un usuario; el Número de cuenta y la CLABE son para cuentas de banco.
Formulario de cuenta de ContoPay con los campos generales resaltados en rojo.
4
Márcala como preferida (opcional). Activa el switch Cuenta preferida para marcarla como tu cuenta predeterminada.
Formulario de cuenta de ContoPay con el switch Cuenta preferida resaltado en rojo.
5
Guarda. Toca el botón ⋯ (abajo a la derecha) y elige Guardar (verde); confirma en “¿Estás seguro de que deseas guardar los cambios?” con Guardar. El Deshacer (naranja) revierte lo que llevas escrito.

¿Qué deberías ver?

✅ Listo: La cuenta aparece en el listado y puedes elegirla al registrar un cobro.
Cuenta preferida
El switch Cuenta preferida marca esta cuenta como tu predeterminada. Es opcional; puedes tener tus cuentas sin marcar ninguna.
Formulario de cuenta de ContoPay con el switch Cuenta preferida resaltado en rojo.

Consejos y gestos

🏦 Caja o banco: Elige el Tipo de cuenta según sea efectivo (caja) o una cuenta bancaria.
🔢 CLABE correcta: Captura bien la CLABE para transferencias y conciliación.
⭐ Cuenta preferida: Márcala para dejarla como tu cuenta predeterminada.
💾 No olvides Guardar: Se crea al tocar Guardar en el menú ⋯.

Si algo sale diferente

Caso: No me deja guardar
Completa los campos con * (Tipo, Banco, Moneda, Número, CLABE y Descripción).
Caso: No aparece al cobrar
Revisa que esté Activa y con la moneda correcta.
Variación: Quiero editar una cuenta
Tócala en el listado para abrir su ficha; abre en solo lectura, toca ⋯ › Editar para cambiar sus datos.
Atención: No guarda
Revisa tu conexión a internet y vuelve a intentarlo.

Ver también

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